Япония, 1762 год… Страна в хаосе. Злобный демон Занкуро Минадзуки, возжелав всевластия, стремится подчинить себе все боевые школы и кланы Японии. Он надеется совершить то, что до него не удалось даже женщине-демону по имени Широ Токусада Амакуза, много лет назад поверженной странствующим самураем Хаомару. Однако сила и власть Занкуро Минадзуки дает все основания полагать, что на этот раз силы зла добьются своей цели. И в это сумрачное время лишь двенадцать отважных воинов, самых сильных представителей своих школ, осмелились бросить вызов силам хаоса. У каждого из них свой путь, у каждого из них своя цель, единственное, что их объединяет — желание покончить с могущественным демоном.
Да, были еще оптимисты в те времена!